Farkasbőrben

random

Derek saját falkát kezd toborozni, mely során többek között farkassá akarja változtatni Jackson Whittemore-t (Colton Haynes). De szervezete ellenáll a farkas harapásnak és olyan alakot vesz fel amely a belsőjét tükrözi, kanimává a bosszú fegyverévé válik. Találni fog magának egy mestert aki irányítja és gyilkolni kezd. Ezen gyilkosságok felkeltik Scotték figyelmét is, Stiles pedig apja tanítása (Az első baleset, a második véletlen, a harmadik már minta.) alapján a mintát keresi. Meg is találja, így kiderül, hogy ki lett a kanima vagyis Jackson mestere. De mire sikerülne megállítani a tettest, Allison nagyapja Gerald a saját oldalára állítja először Allisont, majd megöli a kanima-mestert, hogy ő legyen az új mester. Végül Scottot is sikerül megzsarolnia. De Scottot előre figyelmeztették, miszerint Geraldnak van egy terve, így Dr. Deatonnel ő is tervet eszel ki, hogy megállítsa Geraldot. A terve sikerül, így Jacksont közös erővel megmentik és teljes vérfarkassá változtatják. Közben Peter a síron túlról kísérti Lydiat, aki öntudatlanul feltámasztja őt. Így Peter visszatér és segít Scottéknak megmenteni Jacksont.